十万蒙古骑兵在规模攻击了西夏北部边陲城市后,就直接进攻西夏的首府中兴府。

    西夏被蒙古打怕了,早就在北部边陲布置了很多哨探,蒙古骑兵一进入西夏境内,西夏高层就收到了情报。夏襄宗知道西夏骑兵不是蒙古骑兵的对手,他命令十万西夏骑兵隐藏于中兴府附近的城堡内,伺机偷袭蒙古骑兵。自己则亲率十万步兵和二十万预备军上中兴府城墙进行布防。

    蒙古骑兵开到中兴府,中兴府已经完成了布防。蒙古骑兵不善于攻城,于是将中兴府团团围住。此间,西夏骑兵多次派出股部队袭扰蒙古骑兵,都被蒙古骑兵消灭了。西夏骑兵遂坚守不出,龟缩在城里。这样一连围了三个月,夏襄宗坐不住了,派出使者出使金国,请金国出兵相助。金国虽然在宋国发动的“开禧北伐”中打败了宋军,但是自己也是损兵折将、损失惨重,元气还没恢复。而此时的金章宗身患重病,面对内忧外患已经回乏力,哪还有精力救援西夏。

    夏襄宗彻底绝望了,只得派遣使者和成吉思汗和谈。成吉思汗见自己的战略意图已经达到,又见中兴府久攻不下,怕久则生变,于是答应了夏襄宗的乞和,让他对发誓并写下盟约永不再和金国结盟,同时赔偿大蒙古国黄金一百万两。之后,成吉思汗率领大军返回蒙古草原。

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